Andrew Mark
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General Motors acaba de anunciar la presentación de documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores para una Oferta Pública Inicial (OPI) que hará que la empresa sea entregada a los inversores y eliminada del control gubernamental..
En la presentación se incluyen planes para acciones preferentes que conllevan tanto deuda como capital y también tienen prioridad en una situación de quiebra.
De acuerdo a un Bloomberg Según el informe, GM espera generar $ 16 mil millones por la OPI, vendiendo aproximadamente una quinta parte de las acciones que actualmente posee el Tesoro de los Estados Unidos. Esto convertiría al gobierno en un accionista minoritario en General Motors y es probable que sea seguido por ventas continuas hasta que GM esté completamente fuera de las manos del gobierno. Actualmente, el gobierno de EE. UU. Posee una participación del 61 por ciento en GM.
GM ya ha pagado los $ 6.7 mil millones en préstamos que recibió de los gobiernos de EE. UU. Y Canadá, sin embargo, esa cantidad es solo una pequeña parte del rescate de casi $ 50 mil millones que recibió GM.
Lanzamiento oficial después del salto:
PRESIONE SOLTAR
GM presenta una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos para la oferta pública inicial propuesta
DETROIT - General Motors Company anunció hoy que ha presentado una declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) para una oferta pública inicial propuesta que consiste en acciones comunes para ser vendidas por algunos de sus accionistas y la emisión por la compañía de sus acciones preferentes junior convertibles obligatorias de la Serie B.
La cantidad de valores ofrecidos estará determinada por las condiciones del mercado y otros factores en el momento de la oferta. El número de acciones que se ofrecerán y el rango de precios para la oferta aún no se han determinado.
Morgan Stanley y JP Morgan (representantes de los aseguradores), BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank serán los corredores conjuntos gerentes para la oferta. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del prospecto preliminar relacionado con la oferta de forma gratuita, visitando el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Alternativamente, puede obtener una copia del prospecto preliminar contactando a:
- Morgan Stanley & Co. Incorporated, Atención: Departamento del Folleto, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014, teléfono 1-866-718-1649, o enviando un correo electrónico a [correo electrónico protegido]
- J.P.Morgan Securities Inc., Atención: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono 1-866-803-9204
Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores ante la SEC, pero aún no ha entrado en vigencia. Es posible que estos valores no se vendan ni se acepten ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.